行業(yè)主要上市公司：科力遠(yuǎn)(600478)，聚美龍湘(251502)，中技能源(833037)，拓天節(jié)能(830823)，華自科技(300490)等
本文核心數(shù)據(jù)：全國新能源汽車市場規(guī)模;長沙新能源汽車產(chǎn)銷量;長沙新能源汽車企業(yè)數(shù)量
新能源汽車產(chǎn)業(yè)發(fā)展現(xiàn)狀及價(jià)值鏈分布
——全國新能源汽車產(chǎn)業(yè)發(fā)展規(guī)模
新能源汽車是我國應(yīng)對氣候變化、推動綠色發(fā)展的戰(zhàn)略舉措，在政策和市場需求的推動下，我國新能源汽車產(chǎn)銷量雙雙增長，2021年，全國新能源汽車實(shí)現(xiàn)產(chǎn)量354.5萬輛、實(shí)現(xiàn)銷量352.1萬輛;同時(shí)，據(jù)公安部數(shù)據(jù)顯示，截至2021年末，全國新能源汽車保有量已達(dá)784萬輛，占汽車總量的2.60%。根據(jù)國務(wù)院印發(fā)的《新能源汽車產(chǎn)業(yè)發(fā)展規(guī)劃(2021-2035年)》，未來幾年我國新能源汽車行業(yè)仍將保持高速發(fā)展態(tài)勢，至2025年，新能源汽車新車銷售量達(dá)到汽車新車銷售總量的20%左右，預(yù)計(jì)銷量將突破700萬輛。
——新能源汽車產(chǎn)業(yè)價(jià)值鏈分布
新能源汽車產(chǎn)業(yè)鏈上游為原材料和核心零部件，包括電池材料、元器件、電機(jī)電控和常規(guī)部件等等;中游是整車制造，按車輛用途寫細(xì)分為新能源乘用車、新能源商用車;配套產(chǎn)業(yè)包括新能源汽車充換電運(yùn)營服務(wù);下游包括汽車后市場服務(wù)、電池回收等。根據(jù)新能源汽車各產(chǎn)業(yè)鏈環(huán)節(jié)的毛利率狀況可知，目前，元器件-IGBT、上游電機(jī)電控及下游汽車后市場環(huán)節(jié)的利潤水平相對較高，其中汽車后市場服務(wù)的代表性上市公司毛利率高達(dá)45%-55%;另一方面，上游常規(guī)部件、內(nèi)外飾件等環(huán)節(jié)的毛利水平較低、附加值較低。
注：上述毛利率區(qū)間以行業(yè)代表性上市公司2021年毛利率填列
長沙市新能源汽車產(chǎn)業(yè)政策環(huán)境
當(dāng)前，新能源汽車已進(jìn)入加速發(fā)展新階段，根據(jù)《新能源汽車產(chǎn)業(yè)發(fā)展規(guī)劃(2021—2035年)》，2025年，中國新能源汽車新車銷售量達(dá)到汽車新車銷售總量的20%左右。以每年2500萬輛銷量計(jì)算，20%則是500萬輛，即使按每輛15萬元計(jì)算，每年市場規(guī)模就達(dá)7500億元。政策紅利引導(dǎo)下，新能源汽車市場已成為巨大增量市場。長沙政策規(guī)劃提出要依托國家新一代新能源汽車創(chuàng)新發(fā)展試驗(yàn)區(qū)，壯大新能源汽車產(chǎn)業(yè)，至2025年全市新能源汽車計(jì)算中心算力達(dá)到1000P。2022年，截至9月中旬，長沙市共有3條相關(guān)政策公布。
長沙市新能源汽車產(chǎn)業(yè)鏈現(xiàn)狀圖譜
——長沙市新能源汽車產(chǎn)業(yè)鏈圖譜
在政策指引和市場需求的驅(qū)動下，長沙市新能源汽車產(chǎn)業(yè)鏈不斷完善，其中，在鋰電池材料、電池制造、電控電機(jī)、底盤系統(tǒng)、車內(nèi)外飾、整車制造及配套市場環(huán)節(jié)均有企業(yè)布局：
——長沙市新能源汽車產(chǎn)業(yè)鏈企業(yè)地圖
從產(chǎn)業(yè)鏈各環(huán)節(jié)的代表性企業(yè)分布地圖來看，目前長沙市涵蓋了新能源汽車產(chǎn)業(yè)上中下游各個(gè)領(lǐng)域的企業(yè)，從分布來看，岳麓高新區(qū)和長沙縣在新能源汽車全產(chǎn)業(yè)鏈均有所布局，雨花區(qū)也分布了較多企業(yè)。
——長沙市新能源汽車產(chǎn)業(yè)發(fā)展載體圖譜
比亞迪長沙自貿(mào)臨空區(qū)新能源汽車零部件產(chǎn)業(yè)園項(xiàng)目，選址長沙縣梅花工貿(mào)新區(qū)，總投資52億元，總用地規(guī)模約1000畝，主要建設(shè)相關(guān)新能源汽車零部件生產(chǎn)廠房，以及宿舍、食堂、動力站、輔助用房等生產(chǎn)生活配套設(shè)施，用于電機(jī)、電控、電源、電動總成、空調(diào)、制動器、減震器、天窗等系列汽車零部件產(chǎn)品的生產(chǎn)和裝配，規(guī)劃年產(chǎn)能30萬車付，將打造成為新能源汽車配套零部件戰(zhàn)略基地。
與此同時(shí)，長沙高新區(qū)新能源汽車產(chǎn)業(yè)也正在高速發(fā)展。高新區(qū)匯聚汽車設(shè)計(jì)領(lǐng)域天際汽車、湖大艾盛、湖大三佳等企業(yè)，整車制造領(lǐng)域有天際汽車、盈峰中聯(lián)環(huán)境等企業(yè)，動力電車材料領(lǐng)域則配備有杉杉能源、長遠(yuǎn)鋰科等行業(yè)領(lǐng)軍龍頭，道通科技、貝士德等多家企業(yè)也為新能源汽車產(chǎn)業(yè)發(fā)展提供上下游服務(wù)。
長沙市新能源汽車產(chǎn)業(yè)發(fā)展現(xiàn)狀
——長沙市已成為省內(nèi)新能源汽車產(chǎn)業(yè)集聚區(qū)
近年來，長沙市新能源汽車產(chǎn)業(yè)發(fā)展迅猛。從市場需求來看，根據(jù)汽車商會公布的“新車交強(qiáng)險(xiǎn)購買數(shù)”估計(jì)得出，2021年8月至2022年7月長沙新能源汽車銷量呈現(xiàn)波動變化的趨勢。2022年7月，長沙市新能源汽車的銷量超過6000輛，環(huán)比增長了7%以上。從湖南省整體來看，長沙新能源汽車上險(xiǎn)數(shù)量占全省超過50%。
注：“新車交強(qiáng)險(xiǎn)購買數(shù)”與實(shí)際銷量有出入。
從產(chǎn)量來看，2021年長沙市新能源車產(chǎn)量達(dá)12.5萬臺，占全省的88%，湖南省新能源汽車集聚發(fā)展的格局初步形成。長沙作為湖南省汽車主要產(chǎn)業(yè)集聚區(qū)，近年來積極落實(shí)國家、省發(fā)展新能源和智能網(wǎng)聯(lián)汽車的戰(zhàn)略部署，發(fā)展迅速。湖南省工信廳公布的數(shù)據(jù)顯示，截至2022年初，長沙市新能源汽車產(chǎn)量已占全省新能源汽車總產(chǎn)量的95.6%，長沙已成為國內(nèi)體系最完善、發(fā)展最全面、配套最充分、龍頭企業(yè)高度聚集的先進(jìn)儲能材料產(chǎn)業(yè)集聚區(qū)。
——新增注冊企業(yè)波動增長
根據(jù)企查貓查詢數(shù)據(jù)顯示，近年來新能源汽車歷年新注冊企業(yè)數(shù)量也快速增長。截至2022年9月14日，長沙市新能源汽車產(chǎn)業(yè)相關(guān)的注冊企業(yè)超600家，其中2021年新注冊企業(yè)數(shù)量達(dá)82家;2022年1-9月，長沙市新能源汽車產(chǎn)業(yè)注冊企業(yè)數(shù)量為84家，仍然處于高位，表明長沙新能源汽車產(chǎn)業(yè)的發(fā)展熱潮未減。
近幾年來，長沙汽車產(chǎn)業(yè)格局悄然生變，眾泰破產(chǎn)、獵豹重組、廣汽菲克退市，目前生產(chǎn)或計(jì)劃生產(chǎn)新能源汽車的有長沙比亞迪、廣汽三菱、上汽大眾長沙工廠以及天際汽車等車企，呈現(xiàn)出傳統(tǒng)車企與造車新勢力并駕齊驅(qū)的態(tài)勢。長沙比亞迪是龍頭企業(yè)，十余年來一直引領(lǐng)長沙新能源汽車發(fā)展。隨著比亞迪全面停止燃油汽車的整車生產(chǎn)，長沙比亞迪也全面轉(zhuǎn)向新能源汽車生產(chǎn)，新能源產(chǎn)品產(chǎn)能和產(chǎn)量均將大幅提升。
長沙比亞迪是比亞迪集團(tuán)布局中部地區(qū)的首個(gè)項(xiàng)目，2012年首次投產(chǎn)，是目前比亞迪產(chǎn)品線最齊全的新能源汽車生產(chǎn)戰(zhàn)略基地之一，可生產(chǎn)王朝網(wǎng)車型秦PLUS DM-i、宋MAX DM-i、元Pro，海洋網(wǎng)車型海豚、驅(qū)逐艦05、e2、e3等多款乘用車，以及K系列、C系列純電動大巴，和部分核心配套零部件。2022年一季度，長沙比亞迪新能源汽車產(chǎn)量為6.25萬輛，同比增長達(dá)271%，而比亞迪整體產(chǎn)量為29.2萬輛。依此計(jì)算，比亞迪長沙工廠貢獻(xiàn)了其當(dāng)期總產(chǎn)量的兩成以上，約21%。
——產(chǎn)業(yè)配套設(shè)施同步建設(shè)
近年來，長沙持續(xù)出臺政策，加快電動汽車充電基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)，重點(diǎn)推進(jìn)居民小區(qū)、高速公路和國省干道充電樁建設(shè)，同時(shí)鼓勵(lì)社會資本進(jìn)入充電樁領(lǐng)域，共同構(gòu)建科學(xué)完善的新能源汽車充電網(wǎng)絡(luò)。目前，長沙新能源充電樁市場既有國有資本參與，也吸引不少民營企業(yè)紛紛搶灘登陸。
根據(jù)湖南省“十四五”規(guī)劃，提出加快充電基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)，全省建成充電樁40萬個(gè)，其中長沙預(yù)計(jì)在2022年完成7萬個(gè)充電樁的建設(shè)，在2025年實(shí)現(xiàn)建設(shè)16萬個(gè)充電樁。
長沙市新能源汽車產(chǎn)業(yè)發(fā)展前景及規(guī)劃(量化政策目標(biāo)/定性發(fā)展規(guī)劃內(nèi)容)
——長沙市新能源汽車產(chǎn)業(yè)發(fā)展前景
“十三五”期，新能源和清潔能源在交通運(yùn)輸行業(yè)得到深入推廣應(yīng)用，純電動公交車總數(shù)達(dá)5178臺，占比66.12%，純電動網(wǎng)約車達(dá)5806臺，占比52.2%，已上線純電動巡游出租車300臺，均位居省會城市前列;長沙市"十四五"交通運(yùn)輸發(fā)展規(guī)劃 (2021-2025)指出，要實(shí)現(xiàn)新能源和清潔能源公交車比例達(dá)到100%
——長沙市新能源汽車產(chǎn)業(yè)發(fā)展規(guī)劃
將長沙市新能源汽車產(chǎn)業(yè)的“十四五”發(fā)展規(guī)劃總結(jié)為“發(fā)展要求”和“具體目標(biāo)”，具體如下：
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